Inte nog med att Motte blev biten av den märkliga gulögda hunden. När han senare samma kväll ser sig själv i spegeln har han förvandlats till ett hårigt monster. Och när hans bästa vän får syn på honom gallskriker hon rätt ut! Vad är det som har hänt?
Lille varulven är skriven av Cornelia Funke